Hoe u uw eigen factuursjabloon kunt maken

Factuursjabloon

Eric Cramer

Mijn vrouw besloot dat ze thuis wilde blijven na de geboorte van onze tweede zoon, dus besloten we om een ​​bedrijf aan huis te beginnen dat gespecialiseerd is in uitnodigingen voor klanten. Een van de uitdagingen bij het starten van een bedrijf zijn alle opstartkosten. Een manier waarop u geld kunt besparen, is door uw eigen facturen in Microsoft Excel te maken, omdat factureringssoftware erg duur kan zijn. Er zijn veel factuursjablonen beschikbaar om online te downloaden; ze zijn echter erg basic en vereisen meer toetsaanslagen om elke factuur in te vullen. Bovendien moet u na het invullen van elke factuur alle gegevens handmatig verwijderen om deze opnieuw te gebruiken. Dit is de reden dat ik graag mijn eigen sjablonen maak, zodat ik ze efficiënter en nuttiger kan maken.Voeg een paar extra tabbladen toe en u kunt het gegevensinvoergedeelte verkleinen en een macro toevoegen die het factuursjabloon automatisch leegmaakt, zodat het klaar is voor de volgende keer dat u het nodig heeft. Een andere reden waarom het zinvol is om uw eigen sjabloon te maken, is dat u deze gemakkelijker kunt aanpassen aan wat u erop wilt hebben.

Hoe u een factuursjabloon maakt

Open een nieuwe werkmap in Excel. Sla het op als een werkmap met ingeschakelde macro's. Voeg vier extra tabbladen in de werkmap in, zodat u er in totaal zeven hebt. De zes tabbladen aan de rechterkant bevatten gegevens die naar het hoofdtabblad worden getrokken.

Screenshot van het tabblad Controle

Eric Cramer

Controle tabblad

Het tabblad "Besturing" zal de thuisbasis zijn van alle cellinks van de vervolgkeuzelijsten die bepalen wat elke vervolgkeuzelijst weergeeft.

• Klik met de rechtermuisknop op het uiterst rechtse tabblad en hernoem het "Control" en druk op enter.
• Label in cel A1 het werkblad als "Controletabblad".
• Typ in cel A4 "Verzenden naar hetzelfde adres".
• Typ "Klantnaam" in cel A6.
• Typ 'Verkoper' in cel A8.
• Typ "Verzendmethode" in cel A10.
• Typ "Verkoopvoorwaarden" in cel A12.
• Typ "Vervaldatum" in cel A14.
• Typ "BTW-code" in cel A16.
• Plaats in de cellen B4, B6, B8, B10, B12, B14 en B16 een vetgedrukte vetgedrukt rond elk van hen en schaduw ze lichtgroen om aan te geven dat deze vakken automatisch worden aangestuurd.

Screenshot van het tabblad Sales Tax Setup

Eric Cramer

Tabblad Instelling omzetbelasting

Het tabblad "Omzetbelasting instellen" is een uitstekende manier om alle omzetbelastingcodes in te stellen die u nodig hebt wanneer u een factuur voor een klant aanmaakt. Voor Design Studio Creations hebben we maar één locatie en de meeste van onze verkopen vinden plaats in Illinois, dus we hoeven maar één belastingcode in te stellen. Veel bedrijven zullen meerdere belastingcodes moeten instellen. Ik heb alle 50 staten en 1 lokale belastingcode op dit tabblad ingesteld. Ik heb echter alle belastingtarieven verzonnen; gebruik geen van de tarieven die ik heb ingevoerd. Neem contact op met het ministerie van inkomsten van uw staat om te zien wat het juiste btw-tarief zou moeten zijn.

• Klik met de rechtermuisknop op het volgende tabblad en hernoem het "Sales Tax Setup" en druk op enter.
• Label in cel A1 het blad als "Tabel omzetbelastingtarief".
• Voer in cel A4 "Nee" in. Dit is slechts een tijdelijke aanduiding op de tafel om ons de mogelijkheid te geven om de Vlookup-functie te gebruiken en gegevens naar het hoofdtabblad te halen.
• Voer in cel B4 "State Code" in.
• Voer in cel C4 "Tarief" in.
• Voer in cel A5 een "1" in en laat de rest van de rij leeg.
• Voer in cel A6 een "2" in. Markeer A5: A6, klik en trek het kleine vakje aan de rechterkant van het gemarkeerde gebied omlaag om de kolom correct te nummeren. U hoeft slechts zoveel rijen naar beneden te gaan als u btw-codes heeft. Ik zou adviseren om een ​​of twee rijen verder te gaan voor het geval je ooit meer codes moet toevoegen. Het is beter om net boven de laatste rij in te voegen en dan helemaal onderaan een nieuwe rij toe te voegen om de formules op andere tabbladen correct te houden.
• Begin met B5 en C5 en voer respectievelijk de naam van de btw-code en het tarief in.
• Markeer A4: C5 en verander de achtergrondkleur in een donkere kleur. Verander ook de tekstkleur in wit of een andere lichte kleur. De reden dat ik je rij 5 laat kleuren, is om je eraan te herinneren niets in die rij in te voeren.
• Markeer A6 tot en met kolom C op de laatste rij van uw belastingtabel en geef deze een lichte kleur. Ik kies lichtgeel om me eraan te herinneren dat dit een gebied is waar gegevens handmatig moeten worden ingetoetst. Vergeet niet om onderaan een paar extra rijen schaduw te geven om toekomstige groei mogelijk te maken.
• Plaats ook een vetgedrukte rand rond het hele gebied.
• Wijzig de opmaak in kolom C in procent met twee decimalen. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, klikt u op de knop "%" in het menu "Home" van Excel en klikt u op de decimale knop met de pijl twee keer naar links.

Screenshot van het tabblad Verkoopvoorwaarden

Eric Cramer

Tabblad Verkoopvoorwaarden

Het tabblad "Verkoopvoorwaarden" is de plaats om uw factureringsvoorwaarden te definiëren. Bedrijven die ervoor kiezen om hun klanten krediet aan te bieden, bieden hen doorgaans netto 30 dagen aan. Sommige bedrijven bieden een korting van 1-2 procent als u binnen 10 dagen betaalt. Productiebedrijven hebben vaak een termijn van 45-60 dagen vanaf de datum van de factuur. Als u al uw klanten vooruit kunt laten betalen, is dat de beste manier om te gaan, maar vaak is dat gewoon niet praktisch. In ons bedrijf voor huwelijksuitnodigingen hebben mijn vrouw en ik een aanbetaling van 50% nodig wanneer u een contract met ons ondertekent, waarbij het resterende saldo verschuldigd is wanneer u uw bestelling ophaalt. Dit is ook een geweldige plek om een ​​kortingscode (s) in te voeren als u van plan bent om klanten korting te bieden als hun bestelling aan bepaalde vereisten voldoet.

• Klik met de rechtermuisknop op het volgende tabblad en hernoem het "Verkoopvoorwaarden".
• Voer in cel A1 "Verkoopvoorwaarden" in als de titel van het werkblad.
• Voer in cel A4 "Nee" in. Dit is hetzelfde type kolom als op het tabblad "Omzetbelasting instellen".
• Voer in cel B4 "Beschrijving verkoopvoorwaarden" in.
• Voer in cel C4 "Indien verschuldigd" in.
• Voer in cel D4 "Korting" in.
• Voer in cel A5 een "1" in en laat de rest van de rij leeg.
• Voer in cel A6 een "2" in. Markeer A5: A6 en trek het kleine vakje aan de rechterkant van het gemarkeerde gebied naar beneden. Laat een paar extra rijen over voor toekomstige uitbreiding.
• Voer alle klanttermgegevens in die u wilt gebruiken. Zie de foto van mijn spreadsheet aan de rechterkant om te zien welke termen ik heb gebruikt.
• Markeer A4: D5 en kleur de achtergrond met een donkere kleur. Wijzig de lettertypekleur in een lichtere kleur, zoals wit. Wijzig het formaat in de cellen A4: D4 naar het middenformaat.
• Markeer A6 door de rechterbenedenhoek van uw tafel en verander de achtergrond in een lichtere kleur. Gebruik een dunne rand rond elke kolom om de tafel aantrekkelijker te maken.
• Wijzig de indeling in kolom D in procent met twee decimalen door dezelfde stappen te herhalen als op het tabblad "Omzetbelasting instellen".

Screenshot van het tabblad Verzendmethoden

Eric Cramer

Tabblad Verzendmethode

Het tabblad "Verzendmethode" kan al dan niet relevant zijn voor uw bedrijf. De meeste van onze klanten halen hun uitnodigingen bij ons op; we verzenden echter wel een paar bestellingen per jaar. Naarmate ons bedrijf groeit, willen we dat die trend zal veranderen en vaker zal voorkomen. Als u weet wat uw verzendkosten zijn, kunt u deze op dit tabblad instellen en die informatie naar het hoofdtabblad trekken. Het enige dat u hoeft te doen, is een kolom voor de verzendkosten toevoegen, waarvoor mogelijk meerdere codes nodig zijn voor FedEx, UPS en USPS enz. U moet ook een kolom links van de beschrijving van de verzendmethode toevoegen met getallen die tellen langs de zijkant. Gebruik dan een Vlookup op het hoofdtabblad die naar de verzendmethode kijkt en automatisch het totaal op de factuur optelt.

• Klik met de rechtermuisknop op het volgende tabblad en hernoem het "Verzendmethoden".
• Voer in cel A1 "Tabel met verzendmethoden" in.
• Voer in cel A4 "Verzendmethoden" in.
• Begin in cel A6 en voer alle verzendmethoden in die u wilt instellen. Laat een paar extra rijen onderaan staan ​​voor toekomstige uitbreiding.
• Verander de achtergrond- en lettertypekleur in de cellen A5: A6 in een donkerdere kleur met een lichter lettertype.
• Markeer vanaf A6 naar beneden en verander de achtergrondkleur in een lichtere kleur.
• Markeer de hele tafel en leg er een dunne rand omheen.

Alternatieve verzendmethodetabel

Als u ervoor kiest om hiervan gebruik te maken, voegt u een rubriek "Kosten" toe in B4 en vult u de kosten in. Gebruik dan een Vlookup op basis van het controlenummer (B10) op het tabblad "Controle" en zoek de kosten op en trek deze naar het tabblad Factuur.

Controlegetal	Verzendmethode	Kosten
1	Klant. Oppakken	Vrij
2	USPS	5,25
3	FedEx	7,50
4	UPS	7,75
5	Levering	8.00

Screenshot van het tabblad Verkoperslijst

Eric Cramer

Tabblad Verkoper

Het tabblad "Verkoper" is een lijst met al uw verkopers. Dit is geweldig om op al uw facturen te vermelden, zodat u weet wie de factuur heeft gemaakt als er toekomstige vragen zijn. Dit is een optioneel tabblad, vooral voor echt kleine bedrijven die geen werknemers hebben, maar het is een goede tijdelijke aanduiding voor groei op de weg.

• Klik met de rechtermuisknop op het volgende tabblad en hernoem het "Verkoper".
• Voer in cel A1 "Lijst met verkopers" in.
• Voer in cel A4 "Naam verkoper" in.
• Begin in cel A6 en voer alle namen van uw verkopers in de lijst in.
• Dezelfde opmaak als de andere tabbladen, donkerdere koptekst met lichte tekst en een licht gebied waar de gegevens moeten worden ingetoetst.

Screenshot van het tabblad Klantinstellingen

Eric Cramer

Tabblad Klantinstellingen

Het tabblad "Klantinstellingen" is een geweldig idee voor bedrijven die terugkerende klanten hebben, omdat al hun adresgegevens op dit tabblad worden opgeslagen. Op het hoofdtabblad is er een vervolgkeuzelijst waarmee u de naam van de klant kunt selecteren en al het andere zal automatisch worden ingevuld. U kunt een vakje in- of uitschakelen als het verzendadres hetzelfde is als het adres van de klant.

• Klik met de rechtermuisknop op het volgende tabblad en hernoem het "Klantinstellingen".
• Voer in cel A1 "Klantconfiguratietabel" in.
• Voer in cel A4 "Nee" in.
• Voer in cel B4 "Klantnaam" in.
• Voer in cel C4 "Adres" in.
• Voer in cel D4 "Adres 1" in.
• Voer in cel E4 "Stad" in.
• Voer in cel F4 "Staat" in.
• Voer in cel G4 "Zip" in.
• Voer in cel H4 "Telefoon" in.
• Wijzig de kolombreedte van kolom I in 0,5.
• Voer in cel J4 "Adres" in.
• Voer in cel K4 "Adres 1" in.
• Voer in cel L4 "Stad" in.
• Voer in cel M4 "Staat" in.
• Voer in cel N4 "Zip" in.
• Voer in cel O4 "Telefoon" in.
• Markeer C3: H3 en klik op de knop Cellen samenvoegen. Voer "Klantgegevens" in.
• Markeer J3: O3 en klik op de knop Cellen samenvoegen. Voer "Verzenden naar" in.
• Markeer A3: H3 en verander de achtergrond in donkerrood en de tekstkleur in wit. Markeer op dezelfde manier J3: O3 en verander de achtergrond in donkerblauw en de tekstkleur in wit.
• Voer in cel A5 "1" in.
• Voer in cel A6 "2" in.
• Markeer A5: A6 en trek aan het kleine vak aan de rechterkant van het geselecteerde gebied en trek het een aantal rijen naar beneden. Ik kies ervoor om naar rij 40 te gaan, maar naarmate de tijd verstrijkt, moet je er meer toevoegen. Vergeet niet om onderaan een paar extra rijen over te laten om het invoegen van meer rijen in een handomdraai te maken.
• Schaduw alle nummers die u zojuist hebt getekend donkerrood met een witte letterkleur.
• Black-out B5: O5 om te voorkomen dat u vanaf daar gegevens invoert.
• Voer vanaf A6 alle klantgegevens in die u heeft. Als u geen verzendinformatie heeft, laat dat gedeelte dan leeg. Het is een goed idee om in cel C6 een "Freeze Pane" in te voeren om de kolom- en rijkoppen te vergrendelen zodat ze te allen tijde zichtbaar zijn.

Schermafbeelding van het tabblad Factuur

Eric Cramer

Factuur tabblad

Eindelijk zijn we nu op het tabblad Factuur. Het enige wat we hoeven te doen is de factuur opmaken zoals we die willen en een paar drop-downs en lookups toevoegen. Hoe u wilt dat uw factuur eruitziet, is aan u, deze is volledig aanpasbaar.

• Wijzig de naam van het laatste tabblad in "Factuur".
• Markeer de cellen A1: J46 en verander de achtergrondkleur in wit. Voeg een dunne rand toe rond het hele gemarkeerde gebied.
• Voer in cel F1 "Factuurnummer:" in en druk zeven keer op de knop "Inspringing vergroten" in het menu "Home" van Excel. Wijzig de lettergrootte in 20 en maak het vet op. Ik veranderde naar lettertype naar "Bookman Old", maar dat is helemaal aan jou.
• Voer in cel I1 uw startfactuurnummer in. Elke keer dat u een factuur uitschrijft, moet u het factuurnummer wijzigen. Een ander handig tabblad dat u misschien wilt toevoegen, is een factuurregister, waar u al uw facturen bijhoudt.
• Voer in cel I2 de volgende formule in: = vandaag (), waarmee de huidige datum wordt weergegeven.
• Als u het logo van uw bedrijf op de factuur wilt invoegen, gaat u naar het menu "Invoegen" van Excel en klikt u op de fotoknop. Dit zal een venster openen waarin u kunt bladeren om uw logo-afbeelding te selecteren. Sleep de afbeelding zodat deze midden tussen de datum en de onderkant van rij 11 staat.
• Wijzig in cel B4 het formaat in vetgedrukt en voer vervolgens uw bedrijfsnaam in. Voer uw adres, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en website in de rijen onder uw bedrijfsnaam in. Combineer stad, provincie en postcode in één rij.
• Markeer de cellen A1: J11 en verander de achtergrond in de gewenste kleur. Wijzig indien nodig de kleur van het lettertype. Voeg ook een dunne rand toe rond dit gedeelte.
• Markeer kolom A en verander de kolombreedte in 2,5.
• Markeer kolommen B en C en verander hun kolombreedte in 8,5.
• Markeer kolom D en verander de kolombreedte in 12.
• Markeer kolom E en verander de kolombreedte in 16.
• Markeer kolom F en verander de kolombreedte naar 9,5.
• Markeer kolom G en verander de kolombreedte in 12.15.
• Markeer kolom H en verander de kolombreedte in 9.
• Markeer kolom I en verander de kolombreedte in 15.
• Markeer kolom J en verander de kolombreedte in 2,5.
• Wijzig in cel B13 het formaat in vetgedrukt en voer "Aan:" in
• Om de volgende stap te voltooien, klikt u op het Microsoft Office-pictogram en selecteert u "Excel-opties" onder in het menu. Er verschijnt een dialoogvenster, onder het kopje "Topopties voor het werken met Excel", vink het vakje "Toon ontwikkelaarstabblad in het lint" aan. Klik nu op het ontwikkelaarstabblad. Klik op de vervolgkeuzepijl op het mappictogram met de gereedschappen eroverheen. Klik op de knop "Besturingselementen invoegen" en selecteer het pictogram van de keuzelijst, het tweede pictogram van links. Teken de keuzelijst met invoervak ​​in cel B14. Maak het even groot als de rij en rek het uit zodat het in een deel van kolom D komt. Klik met de rechtermuisknop op de keuzelijst met invoervak ​​en selecteer "Opmaakbesturing", waarna een dialoogvenster verschijnt. Ga voor het invoerbereik naar het tabblad "Klantinstellingen" en markeer B5 helemaal tot aan de onderkant van uw lijst. Ga in het cellinkvenster naar het tabblad "Besturing" en klik op B6.Ik controleer altijd het 3D-vakje omdat het er schoner uitziet en klik op oké.
• Voer in cel B15 de volgende formule in:

• Voer in cel B16 de volgende formule in:

• Voer in cel B17 de volgende formule in:

• Wijzig in cel F13 de indeling van de cel in vetgedrukt en voer 'Verzenden naar:' in
• Klik op het tabblad "Ontwikkelaar" van Excel op het pictogram "Besturingselementen invoegen" en klik op het vinkje. Teken het in cel F12. Wijzig de beschrijving in "Verzenden naar hetzelfde". Nu moeten we het selectievakje koppelen aan het tabblad "Besturing", dus klik met de rechtermuisknop op het selectievakje en selecteer "Besturing opmaken". Dit zal een dialoogvenster openen dat zoekt naar de "Cell Link", dit is cel B4 op het tabblad "Controle". Klik op het 3D-selectievakje en klik op OK.
• Voer in cel F14 de volgende formule in:

• Voer in cel F15 de volgende formule in:

• Voer in cel F16 de volgende formule in:

• Voer in cel F17 de volgende formule in:

• Markeer B19: C19 en klik op de knop "Samenvoegen en centreren" op het tabblad "Home" van Excel. Voer "Verkoper" in de cel in.
• Voer in cel D19 "Verzendmethode" in.
• Voer in cel E19 "Klant PO-nr." In.
• Markeer F19: G19 en klik op de knop "Samenvoegen en centreren" op het tabblad "Home" van Excel. Voer "Betalingscondities" in de cel in.
• Markeer H19: I19 en klik op de knop "Samenvoegen en centreren" op het tabblad "Home" van Excel. Voer "Vervaldatum" in de cel in.
• Markeer B19: I19 en verander de achtergrondkleur in een donkere kleur en de lettertypekleur in een lichtere kleur. Voeg een witte dunne rand toe rond elk van de cellen.
• Markeer B20: I20 en verander de achtergrondkleur in een lichtere kleur.
• Voeg in B20 een vervolgkeuzelijst in en rek deze uit zodat deze overeenkomt met de bovenstaande kop. Klik met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst en selecteer "Formaatbeheer" in het menu. Het "Invoerbereik" is A5 tot het einde van uw lijst op het tabblad "Verkoper". De "Cell Link" is cel B8 op het tabblad "Control". Controleer het 3D-vak en klik op Ok.
• Voeg in D20 nog een vervolgkeuzelijst in. Het "Invoerbereik" moet A5 zijn tot het einde van uw lijst op het tabblad "Verzendmethoden". De "Cell Link" is cel B10 op het tabblad "Control". Controleer het 3D-vak en klik op Ok.
• Voeg in F20 nog een vervolgkeuzelijst in. Het "Invoerbereik" moet B5 zijn tot het einde van uw lijst op het tabblad "Verkoopvoorwaarden". De "Cell Link" is cel B12 op het tabblad "Control". Controleer het 3D-vak en klik op Ok.
• Voer in cel H20 de volgende formule in:

• Hierdoor wordt de vervaldatum automatisch berekend op basis van de verkoopvoorwaarden. Verander de achtergrondkleur zodat deze dezelfde is als die u bovenaan de factuur hebt gebruikt.

• Voer in cel B22 "Qty" in.
• Voer in cel C22 "Artikel nr." In.
• Markeer D22: G22 en voeg de cellen samen als één geheel. Voer "Beschrijving" in de cel in.
• Voer in cel H22 "Eenheidsprijs" in.
• Voer in cel I22 "Regeltotaal" in.
• Markeer cellen B22: I22 en verander de achtergrondkleur in een donkere kleur en de lettertypekleur in een lichtere kleur. Voeg ook een witte dunne rand toe rond elke cel. Verander het formaat in vetgedrukt.
• Markeer cellen D23: G23 en voeg ze samen. Kopieer de cel en kopieer deze naar cel D38.
• Voer in cel I23 de volgende formule in en kopieer deze helemaal naar beneden naar I38: = H23 * B23
• Markeer B23: H38 en verander de achtergrondkleur in een lichtere kleur. Voeg ook een dunne rand toe rond elke cel.
• Markeer I23: I38 en verander de achtergrondkleur in een lichte kleur maar anders dan hierboven. Voeg ook een dunne rand toe rond elke cel. Wijzig de celopmaak in valuta.
• Markeer G39: H39, voeg de cellen samen en verander het formaat in vetgedrukt. Wijzig bovendien de celuitlijning naar rechts uitgelijnd. Wijzig de achtergrond van de cel zodat deze overeenkomt met de kleur die u hebt gebruikt om I23: I38 te arceren. Kopieer deze cel helemaal naar beneden naar G44.
• Voer in cel G39 "Subtotaal" in.
• Voer in cel G40 "Korting" in.
• Voer in cel G41 "Belastbaar totaal" in.
• Voer in cel G42 "Omzetbelasting" in. Voeg een vervolgkeuzelijst toe aan de linkerkant van de cel met het "Invoerbereik" van B5 helemaal naar de onderkant van de lijst op het tabblad "Omzetbelasting instellen". De "Cell Link" moet worden ingesteld op B16 op het tabblad "Control".
• Voer in cel G43 "Verzending / vracht" in.
• Voer in cel G44 "Totaal verschuldigd" in.
• Voer de volgende formule in cel I39 in: = Som (I23: I38)
• Voer de volgende formule in cel I40 in:

• Dit zal een kijkje nemen op het tabblad "Verkoopvoorwaarden", het kortingsbedrag ophalen als dat er is en dit vermenigvuldigen met het "Subtotaal".

• Voer de volgende formule in cel I41 in om het belastbare totaal te bepalen: = SOM (I39: I39)
• Voer de volgende formule in cel I42 in die het overeenkomstige btw-tarief zal ophalen en het dollarbedrag zal bedenken:

• Cel I43 is een cel die handmatige invoer vereist. Wijzig de kleur van deze cel in dezelfde kleur die u hebt gebruikt voor de hoofdtekst van het informatiedetail.
• Voer de volgende formule in cel I44 in om het totale verschuldigde bedrag te bepalen: = SOM (I41: I43)
• Markeer I39: I42 en verander de achtergrondkleur zodat deze overeenkomt met wat je hierboven hebt gebruikt om het lijntotaal te bepalen. Verander bovendien cel I44 in dezelfde kleur.
• Markeer I39: I44 en voeg een dunne rand toe rond elke cel en verander het formaat in valuta met twee decimalen.
• Markeer A1: J46 en stel het afdrukgebied in. Zorg ervoor dat de factuur op één pagina wordt afgedrukt.

Afronding van de factuursjabloon

Ik raad sterk aan om een ​​macro toe te voegen om het tabblad "Factuur" leeg te maken, zodat deze klaar is voor gebruik de volgende keer dat u hem nodig hebt. Klik op het tabblad "Ontwikkelaar" van Excel op de knop "Macro maken" en er wordt een dialoogvenster geopend. Noem de macro "ClearInvoice" en klik op Ok. Klik op het tabblad "Control" en typ "False" in cel B4. Voer in de cellen B6, B8, B10, B12 en B16 een "1" in elke cel in. Hierdoor worden de vervolgkeuzelijsten gereset, zodat ze leeg zijn. Ga terug naar de "Invoice" en in cel, E20 druk op de "Delete" -toets. Markeer B23: H38 en druk op de "Delete" -toets. Klik op cel I43 en druk op de toets "Verwijderen". Klik ten slotte op cel N1 en druk op de knop macro stoppen. Voeg op het tabblad "Ontwikkelaar" in Excel een knop toe door op de knop "Besturingselementen invoegen" te klikken. Wijs uw macro eraan toe en verander de naam op de knop in "Wis factuur".

Uw factuursjabloon instellen

Nadat u elk tabblad heeft doorlopen en de nodige gegevens heeft toegevoegd, is het tijd om uw bedrijfsinformatie in te vullen in het bovenste gedeelte van het tabblad "Factuur". Voeg uw logo toe door een afbeelding in te voegen en deze naar de rechterbovenhoek van de factuur te slepen waar de tijdelijke aanduiding zich bevindt. Geef uw factuur een startnummer en het formulier is klaar voor gebruik.

Screenshot van voltooide factuur

Eric Cramer

Hoe u een factuur schrijft

Een factuur aanmaken is eenvoudig met uw nieuwe factuursjabloon. Selecteer een klant in de vervolgkeuzelijst. Als de klant moet worden ingesteld, gaat u naar het tabblad "Klantinstellingen" en voert u daar zijn gegevens in. Vink het vakje "Verzenden naar hetzelfde" adres aan als het verzendadres van de klant hetzelfde is als het factuuradres. Selecteer de juiste verkoper, verzendmethode, voer het PO-nummer van de klant in en selecteer hun betalingsvoorwaarden. Voer vervolgens de details in van wat u de klant factureert. Selecteer de juiste btw-code en voer de kosten in van elke vracht die aan de klant moet worden gefactureerd. Ik raad aan om twee exemplaren af ​​te drukken wanneer u een factuur maakt, een voor de klant en een voor uw administratie. Het is ook een goed idee om een ​​factuurlogboek te starten om bij te houden welk factuurnummer u het laatst hebt gebruikt.Het maakt het berekenen van uw verkopen aan het einde van elke maand veel eenvoudiger.

Houd er bij het werken in Excel rekening mee dat een klein beetje instellen aan de voorkant veel tijd en gedoe aan de achterkant kan besparen. Voel je vrij om meer aan deze sjabloon toe te voegen of deze sjabloon naar wens te vereenvoudigen.